Ebenso schillernd wie seine Herkunft ist die Aura, die ihn umgibt. Nicholas Davies, Sohn einer Zigeunerin und eines adligen Vagabunden, wird von allen "Teufelsgraf" genannt,weil er über eine unwiderstehliche Macht zu verfügen scheint. Doch nach einem furchtbaren Verrat zieht sich der berüchtigte Lebemann enttäuscht und verbittert zurück. Da bittet ihn eines Tages die zurückhaltende Clare Morgan um Hilfe, weil sie sich um ihr Dorf sorgt und keinen anderen Ausweg weiß. Nicholas willigt ein, aber er fordert einen hohen Preis: Clare soll drei Monate mit ihm unter einem Dach leben...